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银行业从业人员在进行理财顾问活动时要了解客户的财务信息如投资偏好等
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目银行从业人员在进行理财顾问活动中要了解客户的财务信息如投资偏好等请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时应首先; 对于理财顾问服务下列理解不正确的是。
银行业从业人员在进行理财顾问活动时要了解客户的财务信息如投资偏好等
学习时建议同时掌以下几题,商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时应了解客户的等情况。
根据银行业从业人员职业操守中了解客户的原则银行业从业人员在为私人银行客户办理理财业务时应当了解的客户。
银行从业人员在为客户提供理财顾问服务时需要考虑的因素有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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