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为了获得客户家庭预期收入信息理财规划师需要掌握的相关信息主要有
来源: 助理理财规划师(三级)
发布时间:2017-02-22
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学习时建议同时掌以下几题,理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中需要掌握的信息不包括。
理财规划师在为客户做投资规划时有必要尽量搜集与投资规划直接相关的客户信息主要包括。
在制订投资规划的时候需要特别明确与投资规划密切相关的客户信息主要有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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