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如何安排下列项目的先后顺序应才是合理的理财规划流程Ⅰ.与客户访谈确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.
来源: 理财规划师(二级)
发布时间:2017-02-22
题目合理的理财规划流程应该是 a与客户访谈确认客户理财目标b定期检视理财效果 c提出理财建议d协请注意与下面理财规划师(二级)题目有着相似或相关知识点, 下列哪个是正确的理财规划流程顺序1定期检视投资组合2确认客户财务现况与目标3执行理财策略4拟定理财计; 理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标客户投资目标的期限收益水平直接影响资产配置。
如何安排下列项目的先后顺序应才是合理的理财规划流程Ⅰ.与客户访谈确认理财目标Ⅱ.定期检视投资绩效Ⅲ.
学习时建议同时掌以下几题,理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标客户投资目标的期限收益水平直接影响资产配置。
理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标客户投资目标的期限收益水平直接影响资产配置。
理财规划师在为客户制定投资规划之前必须了解客户以及客户家庭的各方面信息并经过分析后确定客户的理财目标。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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