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理财规划师通过与客户的充分交流总结出客户通过专项理财规划所希望实现的规划目标这些目标应包括
来源: 理财规划师(二级)
发布时间:2017-02-18
题目客户整体理财目标的实现要通过具体的规划来实现理财目标需要各个规划相互配合才有可能实现理财师为某客户规请注意与下面理财规划师(二级)题目有着相似或相关知识点, 理财规划师在了解客户的购房需求后应帮助其确定购房目标任何可供理财规划的目标必须是量化的购房的目标包括; 理财规划师在了解客户的购房需求后应帮助其确定购房目标购房的目标不包括。
理财规划师通过与客户的充分交流总结出客户通过专项理财规划所希望实现的规划目标这些目标应包括
学习时建议同时掌以下几题,下列关于财产传承规划目标的说法错误的是。
客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值的目标更倾向于实现客户财产的增值。
财产传承规划与一般财务规划的不同主要体现在。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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