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理财规划师根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标在具体地确定投资目标的时候需要进行
来源: 助理理财规划师(三级)
发布时间:2017-02-22
题目在制订投资规划的时候需要特别明确与投资规划密切相关的客户信息主要有请注意与下面助理理财规划师(三级)题目有着相似或相关知识点, 除了客户的一般性信息之外在制定投资规划的时候需要特别明确与投资规划密切相关的客户信息主要有; 除了客户的一般性信息之外在制订投资规划的时候需要特别明确的与投资规划密切相关的客户信息主要有。
理财规划师根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标在具体地确定投资目标的时候需要进行
学习时建议同时掌以下几题,就是根据客户的财务目标和可用投资额以及风险承受能力等实际情况来确定投资目标并通过资产配置投资组合证券。
就是根据客户的财务目标和可用投资额以及风险承受能力等实际情况来确定投资目标并通过资产配置投资组合证券。
关于理财目标的确定原则说法错误的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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