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个人理财产品销售对象以的个人客户为主
来源: 经济学
发布时间:2017-02-18
题目个人客户经理严禁办理现金业务及涉及重空支用的业务包括等交易请注意与下面经济学题目有着相似或相关知识点, 当客户帐户上有余额较高时或客户咨询时个人业务顾问应向其推荐; 销售人员销售理财产品前应按照了解客户的原则最大化了解客户的投资预期等情况避免销售对象选择不当。
个人理财产品销售对象以的个人客户为主
学习时建议同时掌以下几题,除国家另有规定外境外个人不得购买境内和固定收益类等金融产品。
当客户有子女教育养老计划时或客户要购买五年期国债及主动了解保险时个人业务顾问应向其推荐。
当客户想要把证券卡中大额资金转为活期个人业务顾问应向其推荐。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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