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风险管理和保险规划的制定并不是一次制订就完全完成的工作理财规划师需要根据客户的实际情况调整方案以下说
来源: 理财规划师(二级)
发布时间:2017-02-22
题目风险管理和保险规划的制定并不是一次制定就完全完成的工作理财规划师需要根据客户的实际情况调整方案以下说请注意与下面理财规划师(二级)题目有着相似或相关知识点, 理财规划师根据客户意见修改理财方案时应注意; 文件文本制作完毕后理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点以下有关理财规划师在整个会面过程中应注。
风险管理和保险规划的制定并不是一次制订就完全完成的工作理财规划师需要根据客户的实际情况调整方案以下说
学习时建议同时掌以下几题,理财规划师在开始跟客户交谈时。
在跟客户交谈时理财规划师的下列行为符合要求的有。
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后客户相信自己已经完全理解了整套方案并且对方案内容表示满意此时理。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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