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综合理财规划建议书的内涵主要表现在其
来源: 理财规划师(二级)
发布时间:2017-02-22
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综合理财规划建议书的内涵主要表现在其
学习时建议同时掌以下几题,综合理财规划建议书正文的写作步骤包括a.确定客户的理财目标b.完成分项理则规划c.分析理财方案预期效。
综合理财规划建议书是运用科学的方法利用财务指标统计资料分析核算等多种手段对客户的财务现状进行描述分析。
是在对客户的家庭状况财务状况理财目标及风险偏好等详尽了解的基础上通过与客户的充分沟通运用科学的方法利。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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