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在与客户会谈之前理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料这些材料通常包括
来源: 助理理财规划师(三级)
发布时间:2017-02-22
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学习时建议同时掌以下几题,理财规划师要为客户量身定制一套适合其需求的保险规划首先要做的就是充分地与客户交流了解和掌握相关的财务。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时是不正确的。
理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料这些介绍性资料主要包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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