在与客户会谈之前理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料这些材料通常包括

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学习时建议同时掌以下几题,理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料这些资料不包括。

理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料这些介绍性资料主要包括。

在分析客户现金需求的基础上理财规划师接下来的工作就是进行现金规划了对客户进行现金规划有一定的程序可依。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。