是指通过一些理财规划的工具帮助客户评估目前的资产配置是否合理发掘客户的理财需求提出相应的改善意见

题目利用提问可发掘客户需求以下哪个阶段可使用开放式问题请注意与下面基金销售从业资格题目有着相似或相关知识点, 理财经理可以根据客户家庭生命周期的来设计适合客户的投资理财组合或进行基金资产配置; 大多数区域性销售机构采用地区集中策略目的在于。

是指通过一些理财规划的工具帮助客户评估目前的资产配置是否合理发掘客户的理财需求提出相应的改善意见

学习时建议同时掌以下几题,理财经理通常给所有的客户提供相同的资产配置标准。

基金会计在对特定客户资产管理计划实行估值时符合专业审慎原则的是 。

下列属于理财经理工作方式的有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。