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个人理财规划中要以客户家庭为核心一般来说中年家庭理财风险承受能力比较高理财策划的核心策略为主动进攻型
来源: 银行客户经理考试
发布时间:2017-02-18
题目销售人员在进行理财产品销售前应对客户确定客户的风险承受能力评级并将测试结果由客户签字确认并归档以此作请注意与下面银行客户经理考试题目有着相似或相关知识点, 根据中银个人理财产品投资客户的有关管理规定中银应对投资者向具有一定投资分析和风险承受能力的投资人发售; 以下哪项不属于个人理财策划的原则。
个人理财规划中要以客户家庭为核心一般来说中年家庭理财风险承受能力比较高理财策划的核心策略为主动进攻型
学习时建议同时掌以下几题,超过未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户再次购买理财产品时应当在商业银行网。
未成年投资者只能购买风险级别为的理财产品且只能购买与其风险承受能力测评结果相匹配的理财产品。
按照销售管理办法以目前中国邮政存储发售的邮银财富御享理财产品的风险等级来看适合购买的客户风险承受能力。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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